Évolution de placements

Name: Évolution de placements (Excel)
Brand: Excel-Gestion
SKU: 00138
Price: 200.0 CHF
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Évolution de placements

Description

Marque: Excel-Gestion

Cible: Privés

Prix: Application

Livraison: 1 jour

Évolution de votre portefeuille sur la base des valeurs quotidiennes et des mouvements d'achats / ventes

Saisies manuelles (valeurs des titres ou du portefeuille)
Indices du portefeuille (100 = J-30)
Graphique dynamique (12 mois)
Indicateurs de performances sur l'année / derniers 30 jours, compte tenu des retraits ou apports
Intégration possible avec l'évolution globale de la fortune

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Suivi des valeurs en temps réel (nécessite Microsoft 365)

Liaisons boursières (valeur des titres individuels) avec cours des monnaies étrangères actuels
- Actions des places boursières mondiales
- Fonds consultables en ligne
Actualisation des valeurs automatiques

Outils décisionnels (nécessite liaisons boursières)

Analyses
- Affichage des augmentations / diminutions en continu des positions
- Tri des valeurs selon colonnes à choix
- Filtre des positions d'achats / ventes
- Indication du statut des titres (ouverts / fermés)
- Indication de l'évolution de l'indice du marché des positions
Décisions d'achats / ventes de titres selon 3 scénarios paramétrables en fonction du dépassement des seuils :
- Résultats depuis l'achat
- Évolution du jour
- Évolution sur plusieurs jours (à choix)
- Niveau par rapport au max. sur 52 semaines
Décisions d'achats de titres potentiels (à choix) selon 3 scénarios paramétrables en fonction du dépassement des seuils
- Opportunités de ventes de titres paramétrables en fonction d'achats potentiels plus performants
- Rating des titres en fonction des niveaux par rapport aux seuils
- Rating minimum des titres à éviter

Mise en service (déplacement non compris)

Les fichiers Excel sont librement modifiables. La mise en service facultative comprend le support initial :

Explications
Personnalisations (graphique, périodes, données)

Mandat de gestion

Nous proposons également les avantages de l'application sous forme de mandat financier mensuel à 50% du prix si vous ne souhaitez pas l'exploiter vous-même.
Vous ne désirez pas investir en bourse et prendre des risques ? Nous nous proposons également d'investir à votre place dans notre portefeuille virtuel.

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Évolution de placements

Évolution de votre portefeuille sur la base des valeurs quotidiennes et des mouvements d'achats / ventes

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Suivi des valeurs en temps réel (nécessite Microsoft 365)

Outils décisionnels (nécessite liaisons boursières)

Mise en service (déplacement non compris)

Mandat de gestion

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